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Agente Patrimonial

Importante empresa de gestión de inversiones busca un Agente / Gestor/a de patrimonios en Madrid.
El gestor/ra de patrimonios realizará el asesoramiento financiero a clientes, tanto nacionales como internacionales, con grandes patrimonios y con activos muy variados. Su principal función es responder a las necesidades presentes y futuras de sus clientes así como de la captación de nuevos inversores.

Principales responsabilidades:

  • Establecer planes de mejora de la calidad y la rentabilidad de los servicios proponiendo acciones derivadas de una evaluación previa de los servicios prestados. Estas acciones han de incluir recomendaciones de inversión, plazos y recursos necesarios.
  • Garantizar una perfecta adecuación entre las necesidades de los clientes y las tipologías de inversión analizando su situación financiera, sus intereses y los riesgos que pueden asumir.
  • Asesorar a los clientes en materia financiera y facilitarles una visión del funcionamiento de los mercados financieros y de sus productos.
  • Gestionar la cartera de clientes, lo cual supone analizar sus características (capital disponible, riesgo que asumir, inversiones realizadas, etc.), identificar el tiempo para dedicar a cada uno y resolver las dudas y/o principales problemas que les puedan surgir.
  • Retener a los clientes de acuerdo con los presupuestos anuales de rentabilidad, para lo cual identifica a los que aportan más beneficios y realiza acciones comerciales directas con el objetivo de fidelizarlos.
  • Maximizar la penetración de la empresa en el mercado, es decir, captar nuevos clientes de banca privada con el fin de incrementar las ventas y la participación en el mercado.

Requisitos:

  • Conocimientos financieros, mecánicas bancarias y gestión de compra venta de activos, y obligaciones.
  • Valorable conocimientos en gestión patrimonial.
  • Nivel fluido de inglés (mínimo C1).
  • Usuario avanzado en (Excel y Power Point) .
  • Mínimo una experiencia laboral de 8 años en un puesto similar.
  • Cartera de clientes

Resumen

Tipo de trabajo
Permanente
Industria
Banca y Servicios Financieros
Lugar
Madrid
Sector
Banca
Salario
Según candidato
Ref.:
1061631
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Hablar con un consultor

Hablar con Ramon Lopez, la persona que lleva esta posición, en la oficina de Madrid

Hays Madrid, Paseo de la Castellana 81, planta 10

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